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博世科(300422)：联合央企预中标22.1亿PPP项目，异地拓展成效显著
事件：8月22日公告，与中国中车、中铁市政环保公司组成的联合体成为《澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程PPP项目》的预成交社会资本方。总投资额约22.1亿元。
单体最大乡镇污水项目，继续深耕云南市场。该项目总投资约22.1亿元，为公司目前获取的最大乡镇污水项目。16年6月公司中标澄江县城镇供排水及垃圾收集PPP项目，总金额3.95亿元。云南毗邻广西，也是PPP大省，此次再次中标巩固公司在云南市场的影响力和口碑，公司除深耕本部广西外，在湖南、云南、湖北亦有斩获，异地扩张战略成果显着。
在手订单达87.7亿，为16年营收的10.6倍，乡镇污水及水环境进入爆发期。16年至今，公司新增总订单87.7亿，其中乡镇污水31.23亿，水环境40.59亿，供排水9.93亿，土壤修复5.96亿。公司一直以技术研发见长，在“效果付费”的环保2.0时代，公司的技术优势更能发挥效应。住建部数据显示，截止2015年，我国乡镇污水处置率不到10%，《全国农村环境综合整治“十三五”规划》要求到2020年农村污水处置率达60%以上，且鼓励采取PPP模式，并将项目评估考核权限由地方上收到中央。“河长制+PPP+水专项”推动水环境2万亿市场释放。公司在手订单中，PPP总规模达76.99亿，占比87.8%，正是顺应行业发展趋势，利用自身技术和经验优势，在市场竞争中脱颖而出，预计接下来订单落地将保持较快节奏，从规模和地域上不断有新突破。
上调目标价至21.90元，维持“买入”评级：考虑到公司订单落地超预期，分别上调18-19年净利润31.2%和46.1%至2.61亿、3.71亿元，对应EPS为0.73、1.04元。上调目标价至21.90元，维持“买入”评级。
风险提示：PPP在手订单执行进度低预期，利率上行风险。
恒泰艾普（300157）：中报印证业绩与订单双拐点到来
2017上半年业绩符合预期，归母净利润同比增长403.80%
公司2017 年上半年实现营业收入15.53 亿元/+177.08%，归母净利润0.71亿元/+403.80%，业绩增速符合此前的业绩预告。其中，公司新业务发展板块实现收入11.74 亿元，装备制造板块实现收入2.18 亿元。
业绩+订单双重拐点已经得到印证
虽受国际油价低迷影响，相关油田服务业务的经营状况改善较缓，但公司分布式能源业务、石油化工供应链金融服务业务（S2B 业务）、离心压缩机和汽轮机等高端装备业务的生产销售规模不断扩大，订单快速增加，上半年营业收入同比大幅增长，公司业绩和订单的双重拐点已经得到了较为充分的印证。
五大业务板块成型，全产业链协同显成效
过去三年公司业务结构深度优化调整，G&G（地质及地球物理）、工程技术、核心精密仪器和高端装备制造、云计算及大数据、新业务发展（环保业务、投融资业务等）五大业务板块健康有序发展，突出体现包括：传统业务的成长稳定化、新孵化业务成长快速化、分布式能源和清洁能源以及高端装备制造业务的成长规模化、投资收益常态化。
西油联合地热钻完井技术成熟，有望受益“雄安新区”地热开发
雄安新区地热资源得天独厚，或将是其重要能源来源，中石化已表态大力开发。我们预计总投资或达500 亿元，钻完井占比约1/3。西油联合地热钻完井技术成熟，已有大量地热项目经验，特别是在高温井技术方面全国领先，具备较强竞争力。
浪潮信息(000977)：新产品层出不穷，未来成长可期
事件：公司近日发布2017年中报，上半年实现营业收入91亿元，同比增长55.73%；归属于母公司股东净利润1.44亿元，同比下降44.66%，归属上市公司扣非净利润8040万元，同比增长29.59%。营收同比增长迅猛，毛利率同比下降：公司营收大幅增长55.73%，主要源于服务器及部件市场的销售增长，而在销售收入同比大幅增长的同时，营业成本快速增长了61.41%，从而导致了公司的毛利率水平从去年同期的13.9%降低到了10.76%，使得净利润的增长远落后于营收的增长。
服务器持续领先国内市场，海外市场完成技术首发：公司基于技术优势及长期的产业积累，据相关第三方数据显示，在2017Q1浪潮X86服务器销售额居国内市场第一，在4/8路服务器细分市场居第一。报告期内，公司在美国发布了OR系列整机柜服务器，该产品集成了供电、散热、管理以及网络模块于一体，主要应用在超大规模数据中心。
新产品层出不穷，未来成长可期：在人工智能领域，公司与百度联合发布了SR-AI整机柜服务器，该产品将GPU和CPU物理解耦，64块GPU之间全部采用PCIE协议通信，大幅降低延迟。公司还发布了“AI超级计算机”AGX-2和AI加速计算产品GX4等系列新产品。当前公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等诸多知名企业提供计算力支撑。在存储领域，公司在布局关键数据存储、全固态存储业务后，发力统一存储了市场，发布全新一代智能存储G2平台，提供“智能、迅捷、开放、融合”四大产品特性，涵盖低中高系列存储产品，可满足不同行业客户对存储的差异化需求。通过创新产品的不断落地，夯实了公司未来成长基础。
投资建议：我们预计公司2017年、2018年的EPS分别为0.84元和0.90元。基于以上判断，给予“增持”评级。
风险提示：服务器行业发展不及预期，新产品落地不及预期等。
华光股份(600475)：携手蓝天环保，京津冀地热深度布局
事件：
公告与蓝天环保签署战略合作协议，拟在京津冀、江西、山东等地区合作开发清洁能源供热业务；公司或关联方在合适时机拟参与蓝天环保的定向增发等事宜，在股权层面展开合作
投资要点
与北京专业化清洁能源运营商联合，项目、股权多层面合作。1）专业供热运营。蓝天环保是国内最早专注于节能环保、合同能源管理的节能环保综合服务商。主业为清洁能源及可再生能源的集中供热，开展天然气、地热、中水源等清洁能源集中供热项目，目前已成功运营200多个项目，总运营面积达1000万平方米，拥有针对采暖锅炉和换热站及供热管网开发的全系统智能化解决方案。2）项目合作，强强联合。公司此前收购了约克空调20%股权（设备端布局）、天津世纪天源（资质端布局）、5月与约克中国签署战略合作框架（技术端布局），此次与蓝天环保合作后，公司将具备地热项目独立开发、运营能力，覆盖地热全产业链。未来双方将在京津冀、江西、山东等地区合作开发清洁能源供热业务，通过联合投标或总包分包等多种模式，在相关领域展开设备、设计、投资和运营类的合作，获取EPC、BOT项目。3）股权绑定，利益一致。公告公司将在合适时机参与蓝天环保的定向增发等事宜，双方进一步在股权层面展开合作，利益一致，发展同心。
金卡智能(300349)：中报达预期，NB-IoT方案多地部署
2017上半年归母净利润达业绩预告上限，同比增长140.62%
公司2017年上半年实现营业收入6.12亿元/+92.75%，归母净利润0.95亿元/+140.62%，业绩增速达到此前的预告区间上限。上半年营业收入中，IC卡智能表及系统软件营业收入占比19.73%，无线智能燃气表及系统（主要为物联网智能表及系统软件）占比21.13 %，天信仪表的气体流量计占比40.75%。
公司NB-IoT智慧燃气解决方案多地部署，物联网智能表稳步推广
2017上半年公司NB-IoT智慧燃气解决方案在深圳试点成功，NB-IoT智能燃气表有效地验证了数据存储、数据上报、远程开关阀、远程抄读、远程参数配置等通讯业务功能；智慧燃气抄表业务平台有效验证了开户、换表、充值、调价、通讯采集、智能阀控、通讯准确性等业务功能，充分保证了准确率和稳定性。同时，公司已相继在佛山、江苏、湖北、新疆、江西、浙江等地区部署NB-IoT智慧燃气解决方案，拓宽NB-IoT试点网络布局。
2017年是物联网商用“元年”，智能气表作为成熟应用场景需求向上
全球智能燃气表更换市场庞大，中国目前机械表存量约1.2亿台（使用寿命10年），正进入刚性更换周期。公司过去5年投入近1亿研发费用储备软硬件技术及数据平台，并于2015年并购天信仪表、北京银证，三个“行业第一”强强联合，提供智慧燃气整体解决方案，先发优势较强。同时，华为NB-loT物联网技术日趋成熟，已开始全球推广。NB-loT技术具备信号稳定、功耗低等突出优势，将彻底解决此前阻碍物联网发展的技术问题，因此我们判断，智能燃气表搭乘物联元年之风，未来3年公司净利润迎来快速增长期。
风险提示：宏观经济下行风险、新业务成长进度低于预期、新市场拓展进度低于预期。
牧原股份(002714)：有望冲击720亿市值
事件描述
2017年8月22日，养猪板块集体爆发，牧原股份股价大涨。在猪肉价格预期修正下，从市场一致预期的猪价开启长周期下行到猪价在13元/公斤止跌，并快速恢复到14元/公斤以上、接近15元/公斤。市场开始重新审视今年下半年尤其是明年的猪价，从预期全行业亏损，扭转为盈利的持续好转。
经营分析
2018年的盈利预测：48个亿。基于猪肉价格预期的好转，明年全年的生猪均价乐观预计15元/公斤，悲观预计14元/公斤。预计牧原股份18年的出栏量1200万头确定性较高。8月22日公司公告拟在境外发行不超过5亿美元债券，同时发行不超过人民币20亿元的中票。两笔资金合计约55亿元人民币为今年下半年以及明年的产能扩张准备了充足的弹药。截止二季度末50万头的能繁母猪存栏和24的PSY可以支撑明年1200万头的生猪出栏，且下半年公司能繁母猪还将继续增加。
牧原股份18年合理估值15倍。目前上市的生猪养殖企业中，牧原股份养殖成本最低，公司将持续获得超出市场平均成本的超额收益，且公司在过去八年的平均ROE高达35%，在猪肉价格预期好转的大背景下，我们认为15倍的PE合理。对比肉鸡标的，在当前肉鸡养殖公司明年业绩高度不确定的情况下，获得10倍甚至更高的估值，以此推论，养殖成本最低的牧原股份获得15倍PE合乎常理。
目标市值：720亿元。基于对明年48亿净利润的预测和15倍PE的估值，以及猪价超预期下的估值切换，我们认为牧原的市值极有可能在年内触及720亿元。保守来看，按照36亿元的净利润预测和15倍PE的估值，公司市值也将达到540亿市值，较现价尚有35%的上涨空间。
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(以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)