嘉元发债：扩大发债规模与降低成本的实践经验
1. 背景
嘉元科技股份有限公司自2016年开始陆续发行债券，在过去五年中已累计发行了74.2亿元的债券。其中，嘉元科技于2020年发行的20亿元公司债券，创下了晋陕冀地区单一企业债券发行规模的历史新高。
2. 嘉元发债的规模扩大
不断扩大发债规模是嘉元科技的重要举措之一。根据嘉元科技2019年度年报，公司已向上海证券交易所提交了不超过100亿元的债券发行计划。嘉元科技表示，将通过债券发行，进一步优化债务结构，提高资金利用效率，增强企业竞争力。
3. 嘉元发债的成本优化
降低融资成本是嘉元科技发债的重要目标之一。通过创新发债机制，嘉元科技成功降低了融资成本。
3.1 利用双层发债机制降低成本
嘉元科技与常熟银行合作，利用常熟银行的投资公司发债，再通过其投资公司向市场募资，实现了双层发债，降低了发债成本。嘉元科技2019年9月发布的公告也提到，公司拟以发行债券募集资金方式为投资公司提供融资支持。此外，嘉元科技也将探索利用可转换债券等新型债券工具降低融资成本。
3.2 利用绿色债券降低成本
嘉元科技将绿色债券定位为公司债券发行的重要方向之一。 2019年，嘉元科技成功发行了首笔绿色债券，募资8亿元。嘉元科技表示，未来将大力发展绿色产业并持续推进绿色债券的发行，通过在绿色债券市场上发行债券来降低资金成本。
4. 总结
嘉元科技通过规模扩大和成本优化等措施，成功实现了发债规模和成本的双重优化。在未来，嘉元科技将继续注重债券发行，以满足公司发展所需的资金需求，并为公司带来更多的成长机会。
热门推荐