中国铁建股份(中国铁建股份有限公司下属所有公司)

中国铁建股份

中国铁建股份中国铁建股份”中国铁建股份是中国首家公开发行A股可转换公司债券的企业，是中国工商银行股份有限公司作为主承销商及联席主承销商参与向不特定投资者公开发行A股可转换公司债券的主承销商公开发行A股可转换公司债券项目，其简称”中国铁建股份”，债券代码”113772。

发行规模为不超过人民币190亿元。

中国铁建股份有限公司下属所有公司

发行期限为自发行之日起六年，票面年利率5.7%，每手”中国铁建股份”可转债持有到期，即可收取票面年利率5.7%。

中国铁建股份”中国铁建股份是中国铁建股份有限公司作为主承销商及联席主承销商参与向不特定投资者公开发行A股可转换公司债券的项目，其简称”中国铁建股份”，债券代码”113772。

发行规模为不超过人民币190亿元。

发行期限为自发行之日起六年，票面年利率5.7%，每手”中国铁建股份”可转债持有到期，即可收取票面年利率5.7%。

本次发行的可转债为无担保债券，不涉及发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人等主体的股票权益变动行为。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月22日(T日)，网上申购时间为2020年12月22日(T+1日)。

本次发行最终实际发行数量为2416.00万手，约为9.68亿元，其中网上发行984.35万手，约为4.87亿元，本次发行可转换公司债券实际发行数量为2416.00万手，约为8.70亿元。

，五发行流程和申购规则

1、T日，在初步询价阶段，我们采用按最终申购价格发行，并采用向网下投资者询价的方式确定有效报价投资者的有效报价，有效拟申购数量为2，266，064，276股，对应的有效拟申购倍数为24，570，776.50倍，若超额配售选择按发行价格发行，则有效拟申购数量为28，994，090股，拟申购倍数为6.58倍。

2、T+1日

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